Como parte de su programa financiero, la provincia de Buenos Aires realizó hoy una emisión internacional de deuda por un total de 750 millones de dólares. Si se toma un dólar a 15 pesos, la colocación fue de unos 11.250. millones de pesos. La operación consistió en la reapertura de los dos bonos emitidos en junio de este año, con tasas del 4,5% y del 7,3%.
De acuerdo a lo informado por el ministerio de Economía, los dos bonos se emitierpon en las siguientes condiciones:
1) 250 millones de dólares en el bono con vencimiento en 2019 (BP19, que amortiza íntegramente al final del tercer año) a una tasa de 4,50%
2) 500 millones de dólares en el título a diez años de vida promedio (BP27, con vencimiento en los años nueve, diez y once) a una tasa de 7,375%.
La Provincia recibió ofertas por 1.650 millones (2,5 veces el tamaño de la nueva emisión en el caso del bono a 10 años y 1,7 veces en el bono a 3 años).
De acuerdo a lo indicado oficialmente, “las tasas obtenidas en ambos casos implican una reducción sustancial respecto de los rendimientos demandados por los inversores hace apenas cuatro meses (125 puntos básicos menos en el caso del bono a 3 años y 50 puntos básicos menos en el caso del bono a 10 años). De este modo, vuelven a ubicarse como las más bajas que ha pagado la Provincia en toda su historia reciente”.
Si se toma en cuenta que este endeudamiento significa unos 11.250 millones de pesos, el Gobierno todavía tiene para colocar potros 8.750 millones del endeudamiento permitido por el Presupuesto 2016.
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